原文：《Andre Cronje:The rise and fall of a DeFi god》by Paige Aarhus

编译：wesely

在迪拜一个封闭社区的家中，Andre Cronje（AC）接受了采访，他开门见山地说道：

「最终，我极有可能入狱」。

「你能详细说明吗?」

「很不幸，不能」

「你是在开玩笑讽刺吗?」

「不，这不是讽刺」

今年是加密领域疯狂的一年，AC 所说的命运其实已经降临在了另一位开发者身上——Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev，Alexey 目前已经在荷兰监狱待了四个月，正在等待指控。

39 岁的 AC 作为 DeFi 赛道的知名人士，是该领域是最早的构建者之一。2020 年 DeFi 之夏，AC 推出了首个收益聚合器 Yearn Finance，并在兴起的流动性挖矿中发挥了关键作用，根据 CoinGecko 的数据，其原生代币 YFI 从 2020 年 7 月的 32 美元跃升至两个月后的 4.3 万美元。

AC 后续推出的项目也让很多人变得富有，这为他带来极大的名气，但这也成为了他致命缺陷，后因数以百万计的用户资金被盗，其追随者的倒戈相向，不到两年，曾经的 DeFi 之父变为大家口中的了 rug-puller。

「这就是当 God 的问题所在，你不再被允许有任何改变，也不会被允许犯任何错误」他说。

在租来的宽阔别墅里，他蜷缩在一张深灰色的沙发上，这个家如此巨大，甚至还有独栋的电梯。几天后，因为建筑噪音，他搬去了一家酒店，很显然他已经把这个城市当成了自己的家，可惜的是他拒绝为此拍照。

在与 AC 和他身边人的交谈中，还揭示了一个过去的故事。多年以前，在南非西开普省的斯泰伦博斯大学城，他还是一个年轻的电脑天才，他收养了很多流浪动物，但在学校常常被欺负，他当时梦想着成为一名辩护律师，希望可以为案件辩护。

在交谈中，AC 所展示出的道德准则很容易让人晕头转向，因为往往前后矛盾。他为那些在他项目中赔了钱的人感到遗憾，但却又暗示只能怪他们自己，AC 表示他从未欺负过任何人：

「一次也没有，从来没有」他说。

他时而悲伤，时而若有所思，时而极具防卫性，时而诙谐幽默，并且从不乘坐家里的电梯，「我不喜欢冒险，」他面无表情地说。

但近几个小时的采访中，很难判断他是否相信自己所说的这些话。这让人想起了 70 年代的一个电视剧《M*A*S*H》（译者注：这是一部美国战争喜剧电视剧，译为《陆军野战医院》，M*A*S*H 是 Mobile Army Surgical Hospital 的缩写），剧中有一句 Flagg 上校讽刺中情局的话：「没有人能从我嘴里问出真相，因为连我自己都不知道真相是什么，我会让自己一直处于极度混乱的状态。」

如今，AC 似乎又要卷土重来了，他再次加入了 Fantom 基金会，这个基金会负责运营公链平台平台 Fantom，AC 的目标是建立一家传统银行，而不是为了 Crypto。但他余下的追随者希望他能帮助他们度过加密寒冬，他又会如何承接这个重担呢?

Yearn 带来的改变

将时间拨回到 2020 年年初，此时 DeFi 刚刚兴起，AC 凭借 iearn.finance（现称为 Yearn）赢得了众多开发人员的支持。

Yearn 凭借其自动化实现了 DeFi 耕种的收益优化，引发了巨大的轰动。过去，用户可以通过将他们的加密货币投资于不同 DeFi 协议以进行借贷或交易来赚取大量收益，在良好的市场环境下这样做无可厚非，但是，以这种方式追逐回报，也就是所谓的流动性挖矿（yield farming），也很费劲。

Nansen 研究发现，大多数参与流动性挖矿的用户会在两到三天后放弃该协议，所以时机就成为了关键，顶级的流动性挖矿农民知道什么时候该冲进去、什么时候该退出，并进入下一个协议。而 Yearn 能够使该任务自动化，它把用户的加密资产集中在智能合约中（称为金库 vaults），然后将资产在不同协议中轮换进出，其中就包括 dYdX、Aave、Compound 等。

2020 年 7 月推出 Yearn 的代币 YFI 后，Yearn 真正起飞。而 AC 因对 YFI 非常公平的分配而赢得不少人的赞誉，在代币上线时，任何人都可以将流动性存入 Curve yPool 或 YFI Balancer 池中获取代币奖励。

与一般项目的代币发行不同，AC 没有将任何 YFI 代币分配给自己的团队或知情的投资者。据 Fantom 基金会顾问和前首席营销官 Michael Chen 透露，在 YFI 推出之前，只有两个人知道它：Chen 和来自 LobsterDAO 的 Lvan，所以说即便 AC 最终是为了钱，至少在 YFI 的首次亮相中他没有表现出来。

这样的举动赢得了很多开发者和投资者的拥护，而且这种做法也符合 DeFi 的精神原则，所以当时 Yearn 也被许多人认为是真正的去中心化的应用。但是，正如其他人指出的那样，AC 有能力通过控制智能合约成为幕后操纵者。

在加密货币的财富传说中，Yearn 在一夜之间将纸上谈兵的交易者变成了百万富翁，其中具体的真实情况我们很难知道，但 YouTube 上涌现出了很多关于 Yearn 的致富教程，这进一步巩固了 AC 的明星地位。

2020 年 7 月 16 日，也就是 YFI 向公众发布的前一天，Yearn 的智能合约中锁定了价值 810 万美元的加密货币，到了 8 月，TVL 已跃升到了 15 亿美元，2021 年 12 月 YFI 的 TVL 达到顶峰，价值接近 70 亿美元。

来自于 DL News 附属机构的 Token Brice 说：「我至今为止还发现可以达到 Yearn 百分之一表现的聚合器」 。

发现和批判代码中的弱点是 DeFi 行业中常见的一种行为，AC 也是这方面的专家，同时也是他进入这个行业的方式（译者注：早期 AC 在媒体平台发布了很多加密项目的代码评估文章，积累了不少粉丝）。他的前同事称他为天才开发程序员，能够在数小时内解决困扰整个团队的问题，并且他可以以一种简明扼要的方式把这一切都解释清楚。

「许多开发人员无法像 AC 那样，既可以进行系统的设计又能进行清晰地文字表达」，AC 的朋友 Matt Visser 说「他能在这两个平面上肆意的行走」。

Yearn 并不是 AC 在加密领域的第一次尝试。2018 年 8 月在首尔新罗酒店举行的一次会议中，AC 以技术顾问和核心开发人员的身份加入了 Fantom 基金会，作为一条新公链和开源智能合约平台，Fantom 曾被吹捧为可与以太坊相媲美。

AC 说他一开始就发现了 Fantom 问题，包括该项目缺乏开发人才，无法完成每秒闪电般的交易速度等。

到 2019 年，运营超支、过高的上所费用和加密冬天的多重压力下，使基金会在 2018 年 ICO 期间筹集的 4000 万美元所剩无几，但 Cronje 坚持该项目的发展。

「我其实不是 100% 确定当时为什么要继续提供帮助」他说。

在 2019 年 3 月的 Oh Hey Matty 播客节目上，当 AC 被问及为什么 Fantom 网站上列出的开发者很少能够编码时，Cronje 告诉主持人，那些开发者其实都离开了，并说这个项目的状态很好。几个月后，他开始研究 Yearn。

YFI 让 AC 名声大噪，他的 Twitter 粉丝从 2020 年 7 月的不到五千激增到 2021 年 2 月的 11 万多人。接着就是对 AC 是神化，去年 7 月，Yearn 出版了一本古怪的巨著 《The Blue Pill》，这是一本 104 页的电子书，开篇就确定了一个上帝口吻的版本，一位仁慈的救世主，而主角恰好是 AC 本人：「Yearn 没有人设计，它来自于 AC 对所有 YFI 的馈赠」文中写道。

这本书从这里开始变得更加奇怪，但它也抓住了 DeFi 的文化：社会、政治和金融利益的融合以及一个布道者社区，大家总是倾向于被弥赛亚式人物所吸引（指犹太教弥赛亚观）。

Visser 说 AC 成为了其中之一，「他扮演了很多人的救世主」。

《The Blue Pill》将 AC 描绘成一位睿智的哲学家，粉丝们将他描绘成上帝和万能的漫威反派灭霸，对此，AC 说他没有做好准备，而且「很痛苦」。

「我不再被允许有缺点，我一直喜欢的一件事是，无论怎样我都会说出自己的想法」，但这个习惯现在突然变成了一种负担。

最初的开始

AC 在一个核心家庭中长大，家中有他的父母、姐姐和宠物，他将他的成长经历描述为「千篇一律和白篱笆（white-picket-fence）」（译者注：white-picket-fence 象征着一个典型的传统美国家庭）。

当时，他的父亲是自然科学教师、母亲是图书管理员、他的姐姐 Tanja 比他大五岁。据 Tanja 回忆说，Andre Cronje 是一个喜欢动物和户外活动的「可爱小弟弟」，但因为 AC 批评者对 AC 的家人的了威胁，导致 Tanja 要求采访中不要使用她现在的姓氏。

根据 Tanja 的说法，Andre Cronje 富有创造力和智慧，他不需要多努力学习就能取得好成绩，随着年龄的增长，他变得更加孤独，只和一群关系密切的朋友一起玩电子游戏。

AC 对自己给出了一个更加直率的评估：「我当时去了一所正规的体育运动员学校，作为一个非常苍白、肥胖的书呆子小孩，在那里我经常被欺负。」

在青春期，他开始使用一种名为 Pascal 的编程语言编写小型视频游戏，比如 Hangman，在他九年级的第一堂计算机科学课上，他就遇到了一个后来反复出现的问题：很少有人能跟上他的脚步，为此甚至在当时还与老师发生了冲突。

AC 说自己曾梦想成为一名法庭律师，为案件辩护，他在斯泰伦博斯大学学习的就是法律，但很快就对此失去了兴趣。「唯一让我坚持下去的是我们进行模拟试验的时候，但那些工作量还不到我们实际所做工作的 2%」。

他仍然梦想着成为有价值的辩论选手，可以在对抗中不会崩溃。不过法庭是一个受控的环境，而 DeFi 以及其所在的互联网是一个自由竞争的地方，此外，网上名人的丑陋一面让他很难已接受。

在 YFI 发布之前，AC 一直在与不断增长的粉丝群体和随之而来的批评者作斗争，导致他在 YFI 推出之前，就曾说过要完全退出这个行业，「社区充满了敌意」，AC 在当年 2 月的 Medium 帖子中写道（译者注：源文已被 AC 删除，留存的为网络副本）。

这次他并没有真正退出，但他的项目开始受到了攻击。

终局的开始

2020 年 9 月，AC 在推特上发布了一个名为 Eminence 的新项目信息，他将其描述为在线游戏开发者、贡献者和玩家的综合平台。虽然 Eminence 当时仍在开发中，而且合约也没有经过测试，但热切的用户想要抓住类似 YFI 的潜在机会，开始大量涌入 Eminence。

在 AC 发布推文数小时后，一名攻击者盗走了 1500 万美元的资产，AC 说当时他还正在睡觉。AC 就这个问题出现的原因，归因于他偏爱在生产环境（test in prod）进行测试，这就类似于在出海时堵住船上的孔一样，经验丰富的开发人员可以利用它来获利。事件中，黑客通过「闪电贷」推高 Eminence 原生代币的价格，然后在价格暴跌前迅速卖出，而且攻击者随后还向 AC 控制的钱包发送了 800 万美元，使其看起来像是 AC 的监守自盗。AC 说他没有偷走用户的钱，即便没有，但他也因此名誉扫地。

DeFi 的特色也是它的缺陷，没有人能控制，也没有人可以被责怪，用户自己承担风险，如果你不喜欢它，就把钱存入银行，而这就是 DeFi。他说，「产品测试只是一个声明，如果你不仔细检查你的盲点，你可能会损失所有资产」。

「我们当时都还没有公开这些合约」 AC 说：「我没有告诉任何人使用这些东西，你知道吗，如果有人为此赔钱，fuck u」。

AC 说 Eminence 的黑客事件暴露了一种新的「二元性」，「人们因为我而赔钱，但这不是我可以调和的事情」。

后来又出现了 C.R.E.A.M. Finance，这个名字是为了向 Wu-Tang Clan 的歌曲致敬。Cream 是一种贷款协议，用户将加密货币作为抵押进行借贷。2020 年，当 AC 在 crave 工作时，他在 Medium 的一篇文章公布，crave 会与 Cream「 合作」更新协议。他告诉 DL News，在 Cream 受到黑客攻击和漏洞困扰之后，他成为了该公司的顾问，但 2021 年 2 月 C.R.E.A.M. Finance 被盗了 3800 万美元，2021 年 8 月有被盗了 1900 万美元，2021 年 10 月再次被盗了 1.3 亿美元。

CREAM Finance TVL（2021 年 1 月 - 2021 年 11 月）

2022 年情况变得更糟，因为 AC 与化名为 Dani 的 Daniele Sestagalli 联手，计划启动一个名为 Solidly 的项目。但合作伙伴 Sestagalli 在 1 月份透露，他还与 Omar Dhanani（网上称为 Sifu）有合作。

Dhanani 于 2005 年承认在美国合谋进行了有关信用卡、银行卡以及身份证明文件欺诈等犯罪行为，而且 Omar Dhanani 还将自己的名字改成了 Michael Patryn 以逃避关注。Dhanani 后来又与加拿大加密货币交易所 Quadriga 的联合创始人 Gerald Cotten 合作，而后者在 2019 年却意外去世，数亿美元的投资者资金随之消失。虽然 Dhanani 没有被指控犯有与 Quadriga 交易所崩溃有关的不当行为，但毫无疑问为 AC 带来了负面影响。

欺诈者 Dhanani

Solidly 于 2022 年 2 月上线，这是一个自动化做市商应用，旨在减少交易滑点，以实现低成本交易，CSO Sesta 负责营销和炒作，AC 负责项目构建。

但是由于代码错误导致前期吹捧的项目功能未实现，在该项目启动不到三周后，AC 宣布他将离开该项目。Solidly 的 TVL 曾一度达到 23 亿美元，而在他宣布退圈当天就下跌了近 3.7 亿美元，到 6 月份，TVL 跌到已不足 2000 万美元。

「就用户期望靠 Solidly 赚钱而言，他们没有实现，如果这是他们对 rug 的定义，我可以接受」AC 说。

Solidly TVL

这是对 AC 的诅咒，Token Brice 说，AC 也说他接受了诅咒这个词。「Andre Cronje 能够创造出一种以前不存在的全新类型的产品，但在执行过程中却很匆忙，而且搞砸了」Token Brice 直言。

Visser 有不同看法「过度依赖不懂代码的系统参与者，这就是所有麻烦事件的来源，如果所有的玩家和伙伴都像 AC 的代码那样可靠，那他都可以成为宇宙的主人了」。

跌落

2022 年 4 月，AC 做了一件不可思议的事：他呼吁对 DeFi 进行监管。

监管与 DeFi 所代表的自治、去中心化的理念背道而驰。对于因 Terra/Luna 崩溃和 Solidly 事件而遭受重创的社区来说，呼吁监管成为了最后一根稻草。但反对声也很大，愤怒人群如洪水般涌入他的 Telegram 和 Twitter，AC 再次宣布退役，并注销了推特，一切都沉寂了下来。

但在 10 月他再次打破了沉默，AC 呼吁 DeFi 中的法律与传统金融中的保障措施应该相互匹配。在 FTX 崩溃数周后发生，越来越多的监管机构也正式的进入到了 Crypto 行业的监管。

AC 表示「CeFi 和 DeFi 之间的交集需要受到监管」。一旦一个项目上线，它就像互联网本身一样，没有所有者，就没有老板。「面对可能的合约监管，监管机构会对你说，『现在你需要停止你所开发的合约』；然后你告诉他『我阻止不了』；然后对方说：『好吧，如果你不停止，我们就把你关进监狱；』我阻止不了，除了彻底摧毁互联网，我什么也做不了」。

AC 回顾了他在 DeFi 之夏所取得的成就，以及他或其他任何人可以拥有多少控制权。

他说，他所有的钱都来自投资加密货币和流动性挖矿所得，他注意到，他的名字常常与区块链平台 Terraform Labs 的创始人 Do Kwon （韩国发出了逮捕令）及价值数十亿美元的加密货币对冲基金 Three Arrows Capital 的联合创始人 Kyle Davies 和 Su Zhu（该基金于 7 月倒闭）一同时提及。

「这撕裂了我的灵魂，我为这个行业付出了我的一切，试图向他们展示一种推出代币全新模式」AC 说，「而这样的评价就是我的得到的最终遗产吗？」。

尽管遭到强烈反对，但他仍计划再次复出，并在 10 月宣布再次与 Fantom 合作，它的「战争资金」已经得到补充，包括了约 1 亿美元的稳定币。

另一个大项目可能有助于解释最近他对监管呼声。Visser 说他正在和 AC 计划开 Universal Assets Bank——一家受监管的国际加密货币银行，「我们将构建金融行业的未来」Visser 坦言。

然而，Andre Cronje 似乎对自己的未来并不确定，风口浪尖上的生活已经给他留下了很多伤痕。「我对任何人都没有信心，我也不再相信任何人，我认为除非有交易动机，否则任何人的行为都不会符合其他人的最大利益。」

我无法判断他是不是在谈论自己。

当问及对于接替他位置的开发者有什么建议时？他说，最好不要这样做，如果你这样做，请保持匿名并保护好你的隐私。

他警告说「对开发者的监管将变得越来越严厉，在你部署这些合同之后，你不能对它们做任何改变，否则你基本上就意味需要蹲监狱」。