人们没有预料到比特币爆发，更没有预料到加密世界会波澜壮阔。比特币的伟大在于，通过一种技术解放了一种思想，同时重构了货币、金融和互联网三大系统。

这种变革令人惊叹。

行业总有新的技术驱动，进而新的技术催生新的发展业态，匹配新的生产关系和理念创新，因此生长出更健壮的加密生态系统。若把目光聚焦于生态投资赛道，OKX Blockdream Ventures不容小觑。

OKX Ventures于2021年创立，近期官推已低调更名为OKX Ventures，是全球领先数字资产交易平台OKX旗下的投资机构，专注于探索全球优质项目，支持最前沿的区块链技术创新，投资长期结构性价值，仅用两年时间，已成功投资了基础设施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大领域的超300个项目，在全球加密投资领域的影响力可见一斑。

新兴加密市场没有剧本参照，整个行业都在摸着石头过河，充满了很多的不确定性。近期继头部项目LUNA、FTX接连遭遇滑铁卢，行业负面消息甚嚣尘上，催生市场悲观情绪，有人黯然离去，有人纷至沓来。OKX Ventures非但不惧牛熊周期，反而逆市加注技术创新，继续埋头前行，这种果敢需要的不仅是绝对实力、冷静思考，还要有对行业的执着的信念。

本文将通过碎片信息拼凑，尽可能从投资版图、发展愿景、差异化优势等多维度，来探索行业深耕者和布道者OKX Ventures的洞见和投资逻辑，并分享对未来大势的思考，如果可以带给您一些启发，将是意外收获。

一、投资框架和版图：重点布局五大领域、总量逾 300 个项目

OKX Ventures初始资本为 1 亿美元，纵观其投资框架，向外覆盖全球前沿科技企业，向内聚焦行业创造性细分项目。在竞争陡然激烈的加密领域，锁定独特创新和优质创始团队，重点布局了基础设施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大领域，总量逾 300 个项目。

从投资额占比来看：基础设施份额最大，约为40%、DeFi 20%、游戏 15%、Web3 15%、NFT和元宇宙10%；从投资数量上来看：GameFi 项目最多， 约为30%～40%、DeFi 30%、剩余为Web3，NFT和基础设施等。以下是核心项目list：

第一部分：公链Layer1 /基础设施

LayerZero：多链互操作性协议，专门为跨链传递轻量级消息

Arbitrum：基于 Optimistic Rollup 的以太坊二层扩容方案

StarkWare：为区块链的可扩展性和隐私性提供解决方案

Clover Finance：兼容 EVM 的区块链基础设施平台

Metis：去中心化经济平台

Connext：用于在链和 Rollups 之间进行快速、无需许可通信的网络

zkSync：基于 ZK Rollup 架构的低成本扩容协议

WAX：交易和使用NFTs、DApps和视频游戏的区块链生态系统

Aurora：建立在 NEAR 协议上的新的兼容以太坊的开发者平台。

Astar Network：基于 Polkadot 的多链多虚拟机 DApp 中心

ssv.network：基于 Secret-Shared-Validator (SSV) 技术的去中心化质押基础设施

第二部分：DeFi

Acala：为 Polkadot 生态去中心化稳定币 aUSD 提供支持

rhino.fi ：使用 L2 实现隐私交易和扩容的去中心化交易所

Ref Finance：NEAR 生态的 AMM 和稳定币兑换市场

Portal：是一个去中心化金融平台，融合了比特币和 Layer 2 的优点。

Persistence：NFT抵押借贷平台

MCDEX：去中心化永续合约交易平台

Slope Finance：社群而建的 DEX

Zenlink：基于 Polkadot 的底层跨链 DEX 协议

ArthSwap：ArthSwap 是在 Astar 网络上的一个一站式的 DeFi 平台。

DeSyn： DeFi 协议，允许用户通过智能合约创建和交易基于集合的资产

Swivel Finance：使固定贷款收益代币化实现流通的去中心化协议

DefiYield：DeFi 管理工具集，为用户提供一站式资产管理工具

第三部分：GameFi

Ember Sword ：区块链网游《余烬之剑》

Gods Unchained：2018 年推出的回合制卡牌游戏，区块链版《炉石传说》

Joyride：面向游戏创作者的 Web3 游戏开发平台

Big TimeStudio：结合 NFT 与代币经济的大型多人线上角色扮演游戏

Sweatcoin：Move to Earn游戏

Mirror World：AI 驱动的链游项目

SIDUS：基于区块链和加密哲学的 AAA 级 RPG 游戏

Dustland Rider：提供 DOSE 代币作为奖励的健身游戏

KlayCity：建立在 Klaytn 链上的元宇宙土地经营类项目

第四部分：Web3

Taki：Solona 生态 Web3 内容平台

Pocket Network：Web3 应用程序构建的分布式 API 基础设施，提供了无需信任的 API 层

Bitquery：区块链数据引擎，通过该引擎可以访问多个区块链的数据

Octopus Network：基于 NEAR 的多链可互操作加密网络

Source Network：构建和扩展 Web3 应用程序平台，

Joystream：去中心化的 YouTube

Zebec Protocol：Solana 生态的可编程现金流协议

Dorafactory：基于 Substrate 的可编程多链DAO-as-a-Service 开放基础设施

第五部分：NFT和元宇宙

LiveArtX：是面向艺术家、收藏家和画廊的 NFT 平台

Unstoppable Domains：NFT 域名提供商

Ajuna：使游戏开发引擎 Unity 和 Unreal 与基于区块链的资产完全集成

MetaDojo：定制 3D 建筑并将其部署到元宇宙的生态系统

SmartToken：为代币化的未来创建一个新标准，正在构建可组合的智能代币桥

Bit.Country：创建元宇宙和游戏的平台

Outland：新兴加密艺术平台

Realy ：Solona 上的第一个 Live-to-Earn 元宇宙

作为创新的最佳助力，投资机构只有遵循投资和创新的本质，关注创新和技术本身，抛弃偏见，才能真正为行业指数级增长创造价值。总体来看，OKX Ventures更专注于务实的创新，关注行业内的技术创新发展、叙事进步和优秀的创业团队。仅2年多时间，已处于行业领先地位。

二、投资策略：创新+赋能“差异化打法，逆市加注技术创新

成功的秘诀是什么？

长期扎根在投资一线，OKX Ventures是加密行业技术创新的受益者，也是簇拥者，凭借对区块链产业的深刻理解和洞察，以及专业的投后管理经验，逐步锻造了全球化团队的”创新+赋能“差异化打法。

OKX Ventures 不是传统意义的财务投资者，而是兼具「发掘者」和「赋能者」双重角色，借助其背后OKX加持，除给创业者财务支持外，同时提供多重服务与资源嫁接，选择与「创业伙伴」共同成长。比如，通过OKX交易平台的流量与资源，帮助去中心化的项目更好的链接中心化市场的用户，通过从产品端的合作来降低用户参与门槛，提高用户体验。OKX是全球领先的数字资产交易平台，坐拥全球180个国家的2000万用户。

通过整合和运作，OKX Ventures已经打通了OKX的流量、交易、公链和技术等全方位资源，构建了一套完整的OKX资源体系，可以一站式对接给被投团队，推动项目加速成长。凭借这样得天独厚的资源，使OKX Ventures在行业里一骑绝尘。

除了上面的赋能外，OKX Ventures的另外一个杀手锏就是「服务于多样性创新」，不把价值模式强行套在创业者身上，不寻求垄断行业标准的定义权，拥抱多样的区块链创新模式；不寻求单纯的财务汇报，倡导多样的叙事和创新的技术、理念和模式。比如支持以太坊生态及其 Layer2 生态发展，也支持其他竞争公链和跨链生态；支持无许可的 DeFi 及其衍生品创新，也支持监管合规下的 CeFi 和融合创新产品。

市场遇冷，在拥抱多样性和非共识，关注前瞻创新的投资理念下，OKX Ventures践行创新+赋能“差异化打法，无惧牛市周期，逆市加注技术创新，持续为创业者抱薪取暖。OKX Ventures 认为，未来三年，将会是建设和投资加密行业最富有成效的一个时期，将拿出 10 亿美金，持续扶持以太坊及Layer2生态、基础设施、Web3等重点赛道。

三、对加密行行业未来的思考

新冠疫情改变了企业的运作方式以及人们的行为习惯，越来越多的数字解决方案被采用。以元宇宙、NFT、比特币等为代表的区块链应用在过去一年引发广泛关注，频繁见诸新闻的背后，是依托于区块链为底层技术，而脱生的加密行业和Web3的兴起。

加密行业以不断发展的新技术为基础，试图构建一种改革传统金融低效服务的新范式。这种新范式带来的加速创新，也造成了监管的滞后性。各国立法者虽然对加密货币仍持谨慎态度，但绝不是在阻止这种创新。比拟早期的互联网来看，加密行业的繁荣将会是大势所趋。

但真正的创新都是孤独的，伴随着混沌和挫折。

加密市场在不断创新中野蛮生长，也因也因监管缺失和安全性风险，曾数次徘徊在崩溃边缘。可以预见，加密市场的理性和成熟并非一蹴而就，需要穿越风暴，历经洗礼，才能走向主流，成为改变世界的新兴产业。

或许正如圣经所言，“敲吧，门终究会开的。